game bài tiến lên:稀土价格创半年新高!产业链利润有望释放

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近日,稀土价格持续走高。

智通财经APP获悉,中国稀土行业协会数据显示,12月26日稀土价格指数报295.2点,环比上月同期涨8%,处于近4个月以来高点。

具体品种方面,氧化镝和氧化铽分别报2470元/公斤―2510元/公斤和13920元/公斤―13980元/公斤,创下了近6个月以来新高。

早在本月初,稀土价格便已企稳回暖。12月01日至15日,重稀土主要产品中,氧化镝最低价为242.0万元/吨,双周涨跌幅为5.91%;轻稀土氧化物中,氧化镨钕最低交易价格为68.3万元/吨,双周涨跌幅3.80%;氧化镨最低交易价格68.0万元/吨,双周涨跌幅2.26%;氧化钕最低交易价格75.5万元/吨,双周涨跌幅为4.14%。

据了解,稀土是我国重要的战略资源,有“工业黄金”之称,分为轻稀土和重稀土两类,重稀土主要应用于航天、军工及新材料合成等领域;轻稀土主要用于稀土永磁材料等领域,其下游主要是消费电子、节能设备、变频空调、风电设备、工业电机、新能源汽车以及机器人(300024)等。

中国银行研究院研究员叶银丹表示,近期稀土价格上涨主要与部分企业进入停产检修期、废料回收价格走高以及年底备货需求增加有关。

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从供给端来看,进入12月份,随着生产指标的陆续用尽,部分企业相继进入停产检修期,稀土氧化物产量方面出现下滑。另一方面,虽然12月份恢复了缅甸稀土矿进口,但进口数量不多。此外,废料供应紧张且价格居高,废料回收企业已经陆续减停产。综合来看,近期稀土氧化物产量整体呈下降趋势。

中长期来看,工信部、自然资源部2022年稀土开采指标为21万吨,同比增长25%,冶炼分离指标为20.2万吨,同比增长24.7%。根据按需投放的原则,预计2023年全年指标增速区间或为20%-30%。

从需求端来看,以稀土磁性材料为主的永磁电机,是新能源汽车、风电、工业机器人等领域的核心组成部分,随着这些高景气度领域需求的持续爆发,也带动了对上游稀土需求的高速增长。

根据比亚迪股份公告,2022年11月共销售230427辆新车,去年同期为98340辆;1-11月,总销量为1633346辆,同比增长154.80%,新能源汽车产销持续高增。此外四季度是消费电子、变频空调、风电等稀土永磁下游需求的传统旺季,叠加工业电机、机器人需求的支撑,12月稀土产业链相关企业开工率有望维持高位。

同时,随着时间进入年底,市场备货需求陆续显现,询单采购增加,多数商家看好后市需求,也推动了稀土价格的明显上涨,市场现货流通偏紧对成交价格走高形成了有力支撑。

中长期来看,根据弗若斯特沙利文预测,2025年我国及全球的稀土永磁材料产量将分别达到28.4万吨和31.0万吨,预计未来全球高性能钕铁硼供给增量或主要集中在中国;随着新能源汽车、工业电机、工业机器人、风力发电等下游需求高速增长,稀土价格或将高位运行,产业结构有望持续优化,稀土永磁行业集中度或进一步提升。

中信证券认为,供需、政策的有力支撑下,预计2022Q4至2023Q1产业链营利或稳中有进,2023年稀土价格中枢或继续稳步抬升,产业链利润有望持续释放。近期回调后板块估值进入合理区间,当前时点建议重点关注稀土全产业链战略配置价值。

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