皇冠会员手机管理端(www.hg9988.vip):《大行报告》大摩下调中芯(00981.HK)目标价至22.8元 评级「与大市同步」

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摩根士丹行发表研究报告指,中芯国际(00981.HK)   宣布2022年资本支出为50亿美元,资本支出保持高水平料有助于产能扩张,维持「与大市同步」评级。

中芯表示,相关所有资本支出终将转为折旧,根据公司时间表,毛利率预期于2023至2024年下降,该行料至2024年或跌至20%以下,因此将目其标价由25元降至22.8元。


该行指出,半导体需求将出现结构性增长,,

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,未来代工行业将出现潜在供过于求,同时若美国出口受到更多限制,预期中芯会加大开支以确保外国设备及零部件供应,预期公司部分产能扩张不是来自市场需求驱动,而是为了满足中国本土化的需要。

大摩表示,中芯去年第四季每股盈利将达到6.75美仙,超出该行及市场预期,今年增长指引亦好过预期,主因在晶圆出货量及产品均价上升所带动;公司料今年首季收入可按季增长15%至17%,毛利率达到约36%至38%,但不排除下半年起公司将降低晶圆价格。(gc/s)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-02-17 16:25。)

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