幸运哈希源码(www.hx198.vip):变局下再聚焦 | 高盛2022中国投资论坛回顾

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  近期,高盛2022中国投资论坛圆满闭幕。该活动是高盛年度中国投资旗舰会议,已成功举办近20年。

  由于国际地缘局势、经济下行、通胀高企及其广泛的影响,2022年毫无疑问对全球市场而言充满动荡。应对史无前例的市场环境,国际投资者调整其风险敞口和资产配置,中国股市与其它市场一样也经历了深度调整。

  在此背景下,高盛2022中国投资论坛汇集了来自各领域、各行业专家,深入探讨时下热点,回应投资者最为关心的议题,详解“中国故事”并再度聚焦中国投资机遇。

  高盛全球投资研究部亚太股票研究主管Philippa Vizzone表示:“如何配置布局中国投资机遇,对全球投资者而言至关重要。高盛全球投资研究部长期密切关注中国股票市场,广泛覆盖中国A股、港股及ADR个股,深入洞察各行业领域。”

  2022高盛中国投资论坛聚焦主题性配置及可持续能源、工业自动化、大宗商品、农业等行业投资机遇。部分精彩观点摘录如下:

  中国“小巨人”

  高盛全球研究部股票策略分析团队在当前MSCI中国指数成分股中筛选出了曾在过往20年中任意连续5年内总回报率达到10倍及以上的134支股票。这些获得显著超额收益的中国股票存在以下共性:1)高实际(营收/盈利)增长率、2)以中小盘为主、3)所处行业于同一时期多跑赢市场、4)初期估值不高、5)符合国内整体的政策目标导向。

  自上而下看,该团队认为“小巨人”上市公司与上述已经获得显著超额收益的股票存在许多共性:从政策角度来看,股价表现亮眼的“小巨人”们往往受惠于明确的政策支持。从板块分布来看,它们主要集中在对国家安全、可持续增长以及共同富裕等发展目标有着重要作用的行业,包括资本品、(新)材料、科技硬件和半导体等行业。就市场属性而言,它们主要是股价处于历史低位,且估值低于市场整体(以PEG指标计算)的成长型中小盘股。

  中国能源转型

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  随着风光电在中国电力结构占比的日益上升,由于其间歇性的特点,储能将在中国能源结构转型、提升可再生能源比例中发挥关键作用。专家看好储能在中国和全球的长期需求走势,并已看到了今年欧洲在经济因素的驱动下户储装机出现了强劲的增长,同时明年中国有潜力看到大型储能项目的落地。

  在成本方面,前期资本开支降低和系统生命周期的延长,有望为储能成本下行打开空间。在政策引导下,电网侧支持储能发展的力度日益加大,储能或将成为中国电网升级的重要部分。

  在多元的储能电池技术路线方面,专家认为磷酸铁锂电池仍将是最主流的储能电池解决方案,而钠离子电池和钒电池将起到补充作用。

  工业机器人技术

  虽然目前工业机器人行业的市场规模仍然不大,但成长潜力强劲。控制算法和智能化领域的技术突破将有助于市场扩张。即使只能替代千分之一甚至万分之一的制造业劳动力,工业机器人行业规模也将超过当前水平的数倍。

  除了研发能力之外,全面的基础理论研究,以及把客户的产品要求落实在技术应用上的能力也是关键的成功要素。在人形机器人创新方面,从原型到量产仍有较大的距离。

  中国大宗商品和农业

  大宗商品方面,尽管今年四季度基建行业改善,汽车行业需求旺盛,但由于钢铁、水泥和铝的整体需求水平偏弱,且供给限制被大幅放松,大宗商品生产企业的利润率未能被带动提升。然而另一方面,可再生能源和新能源车行业需求继续保持旺盛,这不仅支撑了电动汽车金属与回收、硅钢等部分大宗商品行业的利润,而且也将令维系日后增长的资本支出保持强劲。煤炭市场方面,尽管煤炭价格保持坚挺,但未来供应量增长有限。

  农业方面,智能化育种和精准农业将是解决中国长期粮食安全问题的利器,因其可推动农业增产10%-12%(使用转基因种子),将人工/用水/化肥/农药成本削减30%-70%,同时减少温室气体排放。值得注意的是,知识产权保护是支撑种业和其他农业板块技术进步至关重要的条件,种种迹象表明了国内的农业知识产权保护已得到有效加强。

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