进入欧博官方网页:高性价比驱动,欧洲户用储能需求势如破竹

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户用领域是光伏市场的重要组成部分,平价时代下全球户用光伏装机重回高速增长。从发展阶段上看,部分海外发达地区的户用光伏渗透率已经较高,发展模式由补贴驱动、全额上网向自身经济性驱动、自发自用转变,配套储能的需求逐渐显现。而国内的户用光伏市场起步较晚,2019年后在补贴政策自身经济性、金融渗透等因素的推动下迎来爆发式增长。


户用储能,这一新赛道,到底是怎样的呢?


01


户用储能新赛道


户用储能是分布式能源系统的必要辅助。


1、核心组成部分


户用光储系统的核心为光伏+电池+储能逆变器。户用储能与户用光伏搭配成户用光储系统,光储系统主要包括电芯、储能逆变器(双向变流器)、组件系统等多个部分。



典型的系统一般是5KW(组件+逆变器)配套10kWh(储能电池)或者10kW+10kWh,其中电芯是储能系统的核心,成本占比约45-50%;储能变流器可以控制充放电,进行交直流的变换,成本占比约10-15%;组件系统即光伏系统用于太阳能发电,成本占比约20-25%;安装费用由2021年的1万上涨至2万左右,占比15-20%。


储能系统成本拆分


2、产品类型


户用储能系统产品包括一体机和分体式。


一体机:家庭式光伏储能逆变一体机是将光伏逆变器、蓄电池和控制器置于内部的集成一体系统,通过触摸屏方便快捷直观的显示工作状态,参数修改并可以多种工作模式,方便使用。一般有太阳能优先模式、AC(市电)优先模式、SE 优先模式(错峰用电模式)三种工作模式。


分体式(逆变器+电池系统):户用分体机电池与逆变器分开安装,用户根据自身需求匹配户用储能逆变器,另外可匹配开关电源或逆变器作为备用电源使用。一般包括混合式家庭光伏+储能系统、耦合型家庭光伏+储能系统、离网型家庭光伏+储能系统、光伏储能能源管理系统四种类型。


3、技术路线


户用储能主流技术路线为磷酸铁锂,钠离子、锰铁锂为未来新路径。


储能电池技术路线包括锂离子、铅蓄电池、液流电池等,目前锂磷酸铁锂电池因高安全性、长循环寿命等特点,相较于三元锂电池,更符合储能电池的设计需求,是储能电池的主流发展路线,特斯拉储能电池也逐步从三元路线转向铁锂路线。另外,部分公司如宁德、派能等已经在进行钠离子、锰铁锂电池的研发与测试,我们预计未来储能电池的技术路线有望进一步完善。


4、商业模式


销售模式包括直销与分销,品牌与渠道构建优势。三类玩家在户用储能产业链中的销售模式分别如下:


1)电芯/储能逆变器供应商:分为To C和To B,To C一般会进行家储系统集成,同时自建渠道、推广自有品牌,具备一定的消费属性,To B则是一般的产品供应商,卖产品给集成商,不具备消费属性,赚取材料成本费与加工费。


2)系统集成商:不具备完整产品生产能力,可采购电芯或储能逆变器,也有企业自行生产某个元器件,做简单的系统产品集成,但有渠道销售资源,依靠现有渠道与当地经销商、安装商合作。


3)经销商/安装商:对接上游集成商,在安装施工完成后交付终端用户,赚取销售与安装费提成。


5、定价模式


户用储能国内外价差最大,高于工商业储能与MW级储能,国外较国内高近133%(以最高价为基准),以CIF报价为主,卖家承担主要风险。


目前30kWh以内的户储产品国内报价1.0-1.5元/Wh,国外报价2.0-3.5元/Wh,包含了电芯和BMS以及外壳,连接线束10年质保。报价方式有EXW出厂价,FOB报价,CIF报价及DDP四种报价。报价由货物定价,配件及FOB/CIF/DDP等组成。目前CIF报价居多,卖家承担风险较高。


海外终端定价更高,经销商及安装商加价30%-50%。


目前国内定价偏低,保证20%-30%毛利,一体机的毛利高于仅出售电池或者逆变器的毛利。海外定价模式下,人工工资及海外差旅费用提高成本,此外还需考虑5%左右的返修/售后费用等。海外销售价格经经销商及安装商分别加价30-50%。


6、需求体量


户用储能需求高速增长,2021年同比增长56%。根据BNEF数据,2021年全球储能装机量约10GW/22GWh,同比增长84%/105%,其中分布式储能装机约2.5GW/5.6GWh,同比增长45%/40%,分布式储能中户储装机量约1.9GW/4.4GWh,同比增长约53%/56%,全球户储正在蓬勃发展,主要驱动因素来自于两个方面,一是政策的不断加码支持,二是高收益的经济性驱动。


税收减免+资金补贴给予政策支持,居民电价持续上涨下户储经济性提升。全球各国纷纷推出相关政策对户用储能装机进行激励。相关政策可以分为间接的税收减免以及直接的资金补贴,从而减少户储安装成本,此外在海外居民电价不断高涨的趋势下,安装户储自发自用可以节省更多电费支出,因此户储的收益率在不断提升从而刺激户储装机不断高增。



02

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户储需求势如破竹


原因一:用电成本高,且持续上涨


能源危机下,海外用电成本不断上涨。近年来欧美国家的电价逐年攀升,且受俄乌冲突等事件影响,天然气 成本飙升,电价成本短期内快速上涨,欧洲现货市场均价由2019年年底的约50欧元/MWh涨至最高300欧元 /MWh以上,欧洲各国2022年5月的电价较2021年初上涨100-330%。根据ING预测,2022年全年法国、 德国、比利时和荷兰等欧洲经济体的基础能源价格将保持在约150-170欧元/MWh以上的高位。


原因二:电网协调能力弱,供电可靠性不足


海外受极端天气影响+电网协调能力弱,居民供电稳定性较差。近年来海外各种大型停电事件突发,2021年 美国电网系统较为老旧,德州受寒流影响停电,且各州系统较为独立,难以协调,影响全美550万户,其中 德州超过250万人。根据EIA统计,2020年美国平均每客户断电时长高达492小时,其中恶劣天气及突发情 况等重大事件导致的停电时长为373小时。2022年中国台湾发生电厂事故,影响影响549万户,丧失1050万 千瓦,约占全台1/3电力。户储可在电厂事故或者极端自然灾害事件中提供应急电源,提高用电稳定性。


原因三:税收减免等政策支持逐步落地


海外各国出台税收减免或直接补贴等政策推动发展。相关政策主要可以分为两类,一类是实行相关税收的减免,如意大利将家储设备税收减免提升到110%,美国对于高于5kWh的储能系统,到2026年给予最高30% 的投资税收减免;另一类则是实施资金补贴,如日本为装设锂电子电池的家庭和商户提供66%的费用补贴, 德国巴伐利亚州为每个容量3kWh以上的储能系统提供500欧元(550美元)补贴。


原因四:高收益率、短回收期


户储收益率较高,不考虑补贴收益率可以达到15%以上,回收期6-9年以内。德国、美国等全球户用储能发 展前列的国家由于其高昂的电价收益率较高,1)以德国为例,假设规模5KW,配储50%*2h,户用光伏+储 能成本为2.06欧元/W,以0.4欧元/KWh零售电价以及0.06欧元/KWh上网电价测算后IRR达22.55%。2)以 美国加州为例,假设规模5KW,配储30%*4h,户用光伏+储能成本为4.63美元/W,以0.6美元/KWh峰值电 价以及0.23美元/KWh平均用电电价测算后IRR达18.9%,随着系统成本的下降与电价的上涨,IRR将进一步 提升,海外高收益率、短回收期刺激户储高速发展。


原因五:上网电价低于用电电价


并网型户用光伏电价政策逐步转向自消费,推动居民在光伏基础上配置储能。当前并网型户用光伏电价主要 有上网电价政策(FiT)、净计量和自消费三类政策。德、日、澳等国家近年来FiT补贴价格不断下降,德国 FiT余电上网电价过去15年下降超过80%,日本户用光伏FiT从2019年11月依次到期,到期后的补贴电价大 幅降低。目前美国部分州已终止净计量计划,荷兰、意大利等国家也将退出净计量政策。德国自消费模式下, 上网电价仅0.06欧元/kwh,而自用的部分相当于以电价0.4欧元/kwh盈利,因此配储后自用更能提高收益率, 在FiT与净计量政策逐渐退坡的同时,自消费政策逐步推广,居民布局光+储经济性继续提升。


结论:光储经济性提升


光储LCOE与家庭用电成本差距拉大,户用光储经济性凸显。根据SPE,2021年德国光伏+储能设备的平均 度电成本(LCOE)为14.7欧分/kWh,接近同期家庭电价的1/2,LCOE差值为17.2欧分/kWh。我们预计未 来二者价格差异仍将逐渐拉大,至2023年,光+储LCOE有望下降至12.8欧分/kWh,同期与家庭电价LCOE 差距提升至18.9欧分/kWh,户用光储经济性进一步凸显。



03


海外市场大爆发


“户用储能正像90年代的空调。”


一层含义,其在海外市场如同90年代空调般正走进千家万户;另一层含义,则指的是户用储能的外形逐渐跟一台柜式空调的体积相当,户用一体机逐渐成为趋势。


受全球能源价格大涨的影响,户用储能市场在欧美呈现爆发趋势,尤其欧洲户用储能一枝独秀领跑全球。


户用储能火爆的深层原因,来自于需求端。


一方面,欧洲电价上涨明显,俄乌冲突加剧了欧洲能源危机。欧洲能源价格已突破200欧元/MWh,欧洲天然气价格自2020年以来涨幅已经超过8倍。


低廉的光储成本使得欧美消费者几乎3-5年之内就能收回投资成本,户用储能在2021年以来,在欧美市场以每年翻倍的增速呈现爆发式增长态势。


2021年欧盟27国新增光伏并网25.9GW,为户用储能提供良好的条件。


当前户用储能的典型使用场景为与户用光伏搭配形成户用光储系统。据测算,相比未配备光伏、储能系统,同时配备了光伏和储能设备十年期节省电费12673.64欧元,投资回收期为5年;而仅安装光伏系统节省电费仅4816.87欧元,光伏+储能方案具备高经济性。


一个典型的户用光储系统包括的光伏组件、储能电池系统、储能逆变器等。据测算,一般一套光储系统回本短则3年即可回本。


欧洲近年来户用储能增长迅速。据统计,欧洲户用储能的90%以上份额集中在前五大国家——德国、意大利、英国、奥地利、瑞士。其中,德国是欧洲最大的户用储能市场。


总体而言,欧洲户用储能市场爆发主要还是依托其优秀的经济性。


另一方面,美国户用储能需求也上升迅速,特斯拉等巨头进一步提高户用储能的经济性。相关数据显示,2021-2026年总新增装机将达到63.4GW/202.5GWh,其中户用可达4.9GW/14.3GWh。


近期,特斯拉与美国加州公共事业公司PG&E合作创建新的虚拟电厂(VPP),向符合条件的Powerwall用户提供2美元每kWh的报酬激励。据悉,将有5万个Powerwall用户符合补贴条件。


根据市场电力需求情况和Powerwall用户数量来预估的话,不论他们在任何地方,每一次电力调度,他们都能有10-60美元的收入。户用储能的经济性在美国市场也将进一步凸显。


本文来源:能源电力说,报告研究所,高工锂电


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